Schmalkalden, eine malerische Kleinstadt in Thüringen, die bei Tag mit ihrer historischen Altstadt und der imposanten Wilhelmsburg beeindruckt. Doch wenn die Sonne untergeht, zeigt Schmalkalden ein ganz anderes Gesicht. Hinter den alten Fachwerkfassaden verstecken sich diskrete Erotikläden und gemütliche Swingerclubs, die zum Verweilen einladen. In den engen Gassen flüstert man sich zu, wo man die besten Partys mit einem Hauch von Verbotenen findet. Die lokale Kneipenszene ist bekannt für ihre lockere Atmosphäre, in der man schnell ins Gespräch kommt und vielleicht sogar mehr als nur ein freundliches Lächeln erntet. Und wer genau hinschaut, entdeckt vielleicht sogar das eine oder andere geheime Liebesnest, in dem die Nacht zum Tag wird. Schmalkalden – bei Tag ein Juwel der Geschichte, bei Nacht ein Ort der verborgenen Vergnügungen.