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Twistringen, eine kleine Stadt in Niedersachsen, mag auf den ersten Blick wie ein ruhiges Nest wirken, doch hinter den verschlossenen Türen und Vorhängen brodelt es. Die Stadt hat ihr eigenes kleines Rotlichtviertel, verborgen in den Hinterhöfen und Seitenstraßen. Hier, in der Nähe des alten Bahnhofes, findet man diskrete Etablissements, die nachts zum Leben erwachen. Die "Pension Rosenhof" ist ein solches Geheimnis, das nur Einheimische kennen. Tagsüber ein harmloses Gästehaus, verwandelt es sich bei Einbruch der Dunkelheit in einen Ort der Verführung und des Vergnügens. Die "Bar Celona" ist ein weiterer Hotspot, wo die Nächte lang und die Getränke stark sind. Hier trifft man auf die schillernden Charaktere der Stadt, die nachts ihr wahres Gesicht zeigen. Und wer genau hinschaut, entdeckt vielleicht die versteckten Swingerclubs, die in den ländlichen Gegenden um Twistringen herum ihre Türen öffnen. In dieser Stadt ist nicht alles so, wie es scheint, und die Nächte sind voller Geheimnisse und Verlockungen.